宫本武藏

新免武躲（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武躲这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武躲拒尽了朱实的求爱，单身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武躲强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦由于看不到儿子愤恨不已，武躲成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武躲，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武躲开始经历人生第一个磨难……